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理財(cái)規(guī)劃師是指利用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和技巧，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。在美國理財(cái)規(guī)劃師是一個(gè)新興的行業(yè)，它的發(fā)展趨勢受到關(guān)注，普遍覺得它的發(fā)展趨勢為：將成為國外最具吸引力的新職業(yè)。

在我國，現(xiàn)有的理財(cái)規(guī)劃師通常都從屬于這些金融機(jī)構(gòu)。有關(guān)學(xué)者專家覺得，美國的理財(cái)規(guī)劃師要像律師、會(huì)計(jì)師這樣擁有獨(dú)立執(zhí)業(yè)的社會(huì)地位，就應(yīng)當(dāng)克服為所屬機(jī)構(gòu)推銷金融產(chǎn)品，即何謂售賣型的角色定位。

在美國，個(gè)人理財(cái)需求通常側(cè)重于國稅籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、員工福利和退職計(jì)劃等方面理財(cái)規(guī)劃師 報(bào)名，而在美國，個(gè)人的需求或許更側(cè)重于壽險(xiǎn)規(guī)劃和投資規(guī)劃等方面。

在我國，理財(cái)規(guī)劃早已盛行，從業(yè)隊(duì)伍快速發(fā)展壯大。隨著中行儲(chǔ)蓄利率的不斷降低，傳統(tǒng)的、單一的投資方法已不能適應(yīng)人們的需求理財(cái)規(guī)劃師 報(bào)名，各類投資渠道應(yīng)運(yùn)而生，投資的專業(yè)性和復(fù)雜性開始顯現(xiàn)，人們對專業(yè)理財(cái)服務(wù)的需求不斷下挫。

理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)中行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身分為顧客提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考條件詳細(xì)包括：

1、大專及以上文憑；

2、從事中行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及財(cái)會(huì)、律師、房地產(chǎn)

3、對理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。