就讀理財專業(yè)，以后想提高專業(yè)背書應該考取什么證書？
更新時間：2024-01-15 08:01:42作者：佚名
好多男子伴都有此疑惑，就讀理財專業(yè)，之后想提升自己的專業(yè)背書應當報考哪些證書，明天就你們的疑惑為你們總結(jié)分享一下！
CFP(CertifiedFinancialPlanner)
CFP，注冊金融企劃師，最初是由國際金融理財商會(IAFP，InternationalAssociatedforFinancialPlanning)于1972年開始推出的。目前，CFP的考試認證機構(gòu)是CFP標準委員會(CFPBoardStandards)，中國于2005年8月26日即將成為CFP成員。在所有的理財認證證書中，CFP無疑是最權(quán)威、最流行的個人理財水平證書。它所倡導的4E標準和7項原則，早已為全球的理財行業(yè)所普遍推崇。
ChFC(CharteredFinancialConsultant)
ChFC，特許財務顧問，是由英國金融職業(yè)培訓界歷史最悠久、最負盛名的意大利大學(AmericanCollege)頒授的，成立于1982年，在法國金融界頗受尊重，和CFP齊名。
CWM(CharteredWealthManager)
CWM，特許財富管理師，是由英國金融管理學會推出。AAFM創(chuàng)立于1995年，是英國比較受歡迎的金融從業(yè)人員資格認證機構(gòu)，CWM早已獲得了全球100多個國家及800多所學院、美國期貨交易商商會、美國政府勞工部一級皇家學會聯(lián)盟等國際著名組織的認可。
RFC(RegisteredFinancialConsultant)
RFC，注冊財務顧問，是由英國國際認證財務顧問商會(IARFC理財規(guī)劃師培訓費用，InternationalAs-sociationforRegisteredFinancialConsultant)頒授。IARFC創(chuàng)立于1984年。會員分布在澳洲、加拿大、英國、意大利、澳大利亞、新加坡等40多個國家和地區(qū)，主要為保險行業(yè)從業(yè)人員。
RFP(RegisteredFinancialPlanner)
RFP證書是由英國注冊財務企劃師商會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已即將被列入全省財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
在全球，RFP已然成為諸多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋財險、泰康財險、太平財險等保險公司和中國工商建行、中國農(nóng)業(yè)建行、交通建行、建設建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)急聘時，將RFP作為一個評判要素，例如平安國壽、東亞建行、浦發(fā)建行等。
RFP證書好處多，含金量也高，考RFP是一個十分不錯的選擇喲。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)院長保險從業(yè)者所須要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強理財規(guī)劃師培訓費用，學完即可用，財險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
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RFP課程上面有七大規(guī)劃，財務企劃原理，是幫助你們把握基礎(chǔ)的理財概念;投資企劃、保險及退職企劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務企劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，由于家庭的理財目標通常不止一個，須要系統(tǒng)把握。所以，RFP課程設計的邏輯恰好是滿足顧客理財目標的邏輯，是十分系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
哪些是RFP證書？
RFP全稱俄羅斯注冊財務企劃師，為日本注冊財務企劃師協(xié)會館特許擬定的通行的專業(yè)認證資質(zhì)。RFP會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
日本注冊財務企劃師（RFP）是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化把握理財規(guī)飛過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，進而才能針對不同顧客部族的須要，訂制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助顧客財富“保值、增值”的功能。
RFP證書價值
1)滿足理財師專業(yè)能力提高的國際理財實操認證
2)一試兩證：國外外認可的高檔理財規(guī)劃專業(yè)人才證書
3)系統(tǒng)知識：把握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提高談資，展現(xiàn)專業(yè)
4)落地實操：專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績形成為目標
5)繼續(xù)教育：業(yè)內(nèi)大咖傳授可復制成功營銷經(jīng)驗，推動開拓中級圈層的突破
RFP中英文證書
PFT證書
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RFP報名適宜人群：
保險公司文員及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓總監(jiān)、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部總監(jiān)、高級業(yè)務員等
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富弘揚師，財富規(guī)劃師，資深財富師，財富中心總總監(jiān)等
建行業(yè)務線從業(yè)者
建行總部或支行的零售建行部，投資建行部負責一線業(yè)務的理財從業(yè)者
券商服務顧客從業(yè)者
在期貨公司從事私人顧客期貨業(yè)務以及理財顧客期貨業(yè)務的期貨經(jīng)紀人、證券顧客總監(jiān)等
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓部工作的財富管理從業(yè)者
在校學院生及應屆結(jié)業(yè)生
院校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)中學生，未來希望步入金融行業(yè)及應屆生入職金融行業(yè)的中學生
RFP理財認證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應用，使你柔軟專業(yè)能力，打造個人品牌。RFP很適宜保險人員學習，從學習后延展下來的學習機會和提高機會來看，RFP更落地，更務實。
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