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理財規(guī)劃師考試的常見問題,你知道嗎?!

更新時間:2024-02-02 15:02:37作者:佚名

理財規(guī)劃師考試的常見問題一文剖析!證書分幾級?每級的報名條件是哪些?考試費用多少?報名資料要打算什么?考試比重占多少?

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1.證書等級

理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證分為三個等級,即中級理財規(guī)劃師、中級理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師。中國職業(yè)技能培訓商會負責理財規(guī)劃師認證工作。

2.報名費用

理財規(guī)劃師中級:480元;

理財規(guī)劃師高級:480元;

理財規(guī)劃師中級:580元;

重考費用:中級/高級/中級重考費100元/科;

*單科考試保留三年,證書終生有效。

3.報名資料

1)藍底或則白底的護照照3張(電子版)

2)身分證打印件1份(正背面)

3)學歷證書打印件1份

4)工作證明1份(需加蓋私章或人事部章)中級須要提供

4.考試比重

4.1基礎知識比重

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4.2專業(yè)能力比重

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5.報名條件

中級理財規(guī)劃師

年滿18周歲,本科及以上院校在校中學生。

高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、具有本科及以上學歷,獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒授的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

2、年滿24周歲,獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒授的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

中級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、年滿30周歲,獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒授的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

2、取得高級理財規(guī)劃師證書,獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒授的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

3、具有本科學歷,具有四年的社會工作經(jīng)驗,獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒授的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

4、具有大專學歷,具有五年的社會工作經(jīng)驗,獲得授權(quán)培訓機構(gòu)頒授的《理財規(guī)劃師培訓證明》。

5、擁有金融學理財規(guī)劃考試,會計學,管理學,法學博士學位可在授權(quán)培訓單位免培訓報名。

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理財規(guī)劃師內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,囊括面廣理財規(guī)劃考試,更重視理論基礎上的實操。理財規(guī)劃師是現(xiàn)今金融職場、個人/家庭理財、企業(yè)理財?shù)闹髁餍枨螅谑袌錾鲜譄衢T。理財規(guī)劃師是運用科學的方式和特定的程序為顧客制訂切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,并依照顧客需求不斷修正方案。

理財規(guī)劃師能力認證是各層次證書的重要補充,可以說理財規(guī)劃師證書是步入理財行業(yè)的一條捷徑。理財規(guī)劃師忠實、客觀地為顧客常年服務。要成為一名優(yōu)秀的理財規(guī)劃師,就要不間斷地去學習,獲取各方面的信息和知識,古人云"腹有詩書語自華",你只有成為一個在理財方面知識淵博、經(jīng)驗豐富的規(guī)劃師,才可能獲得顧客的信任。

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