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共設(shè)三個等級：

理財規(guī)劃師（CHFP）五級、中級理財規(guī)劃師（CHFP）二級、高級理財規(guī)劃師（CHFP）一級。

關(guān)于發(fā)證機(jī)關(guān)：

2003年理財規(guī)劃師（CHFP）被納入國家職業(yè)資格

CHFP是理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證簡稱。2003年理財規(guī)劃師作為水平評價類新職業(yè)，被納入《國家職業(yè)分類大典》，2005年，勞動部（后改為人社部）即將舉行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證，并組織全省會考，考試鑒別通過者頒授理財規(guī)劃師（CHFP）職業(yè)資格證書。理財規(guī)劃師（CHFP）是當(dāng)初惟一一個由政府組織并頒授的金融理財類資格證書，證書選用全省統(tǒng)一編號，可登入國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真假。

2017年理財規(guī)劃師（CHFP）專委會組織考試認(rèn)證

2017年，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，響應(yīng)國務(wù)院推進(jìn)人才評價機(jī)制及國家職業(yè)資格變革精神，包括理財規(guī)劃師在內(nèi)的一大批水平評價類認(rèn)證不再由政府直接主導(dǎo)，而是參照國際慣例，過渡給市場和行業(yè)商會。因此，深圳市理財規(guī)劃師商會、天津理財業(yè)商會、遼寧省理財規(guī)劃師商會、中國金融出版社等機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立理財規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)執(zhí)委會考理財規(guī)劃師，肩負(fù)起國外理財規(guī)劃師認(rèn)證推廣、體系增強(qiáng)與行業(yè)發(fā)展的重?fù)?dān)。專委會沿用《國家職業(yè)分類大典》中理財規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制，在2020年完成了《理財規(guī)劃師》第六版全省統(tǒng)編用書的修訂考理財規(guī)劃師，始終選用原第三方考試認(rèn)證平臺舉行全省統(tǒng)一認(rèn)證，同時并彌補(bǔ)了之前國家職業(yè)資格沒有持續(xù)教育的瓶頸，組織所有理財規(guī)劃師（CHFP）持證人員通過第六版課程復(fù)讀、理財實(shí)操專題系列課程學(xué)習(xí)等方法，更新理財規(guī)劃師自己的知識系統(tǒng)，提高專業(yè)能力，以便能為顧客提供符合當(dāng)前環(huán)境的、體系化的、綜合理財服務(wù)。

注：理財規(guī)劃師（CHFP）一級是最初級，三個等級的認(rèn)證能力要求不同，請參考理財規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)執(zhí)委會官網(wǎng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。