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理財(cái)規(guī)劃師考試怎么報(bào)名?報(bào)名流程有什么?理財(cái)規(guī)劃師考試每年在5月和11月進(jìn)行，對(duì)于理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考流程假如有了解過的同學(xué)可能就不會(huì)太陌生理財(cái)規(guī)劃考試，而且對(duì)于剛開始了解考試信息的同學(xué)可能就有點(diǎn)不曉得如何辦了，假期也有同學(xué)在后臺(tái)問RFP小編這個(gè)問題，所以小編在這兒就給你們說一下理財(cái)規(guī)劃師怎么報(bào)名。

理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為顧客提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和技巧，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

理財(cái)規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運(yùn)用科學(xué)的方式和特定的程序?yàn)轭櫩椭朴喦泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)開支規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與弘揚(yáng)規(guī)劃。

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能否使顧客不斷提升生活品質(zhì)，雖然到年老體弱或收入銳減的時(shí)侯，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明晰顧客理財(cái)目標(biāo)，剖析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)況，進(jìn)而幫助顧客制訂出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名流程

第一步：了解報(bào)名時(shí)間、報(bào)考途徑、準(zhǔn)備考取材料→報(bào)名

第二步：了解考試時(shí)間→合理規(guī)劃備考時(shí)間

第三步：了解考試地點(diǎn)→提前規(guī)劃行程路線

第四步：考前一周左右→下載并復(fù)印準(zhǔn)考證

第五步：攜帶準(zhǔn)考證、身份護(hù)照及理財(cái)估算器→參加考試

考試費(fèi)用

CHFP理財(cái)規(guī)劃師(五級(jí))認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣280元。

CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣380元。

CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(一級(jí))認(rèn)證考試的考試費(fèi)為人民幣580元。

重考考試費(fèi)為人民幣100元/課目。

以上就是理財(cái)規(guī)劃師考試的報(bào)名流程，并且RFP小編在這兒也要和你們說一下理財(cái)規(guī)劃師證書被變革的事情，之前有些同學(xué)問理財(cái)規(guī)劃師證書是不是被取消了理財(cái)規(guī)劃考試，雖然是進(jìn)行了變革。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日召開chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次重考(即2017年沒有通過考生的重考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，簽章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會(huì)保障部。

理財(cái)規(guī)劃師變革以后好多同學(xué)由于理財(cái)規(guī)劃師證書含金量的增長而選擇考其他理財(cái)證書，這么在理財(cái)規(guī)劃師證書變革以后還有什么證書可以考呢?

是由日本注冊(cè)財(cái)務(wù)企劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已即將被列入全省財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始施行一試兩證，一是RFP證書，一是全省金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在加拿大注冊(cè)財(cái)務(wù)企劃師商會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書款式

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，囊括比較全面，且投運(yùn)比較高，由于它更重視的理論基礎(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生下來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延展下來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提高機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)企劃、投資企劃、保險(xiǎn)及退職企劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)企劃、高級(jí)財(cái)務(wù)企劃。

七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提高

多種就業(yè)選擇無憂

RFP的含金量怎樣樣?

目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFIP商會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國內(nèi)地后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，遭到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

在全球，RFP已然成為諸多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋財(cái)險(xiǎn)、泰康財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司和中國工商建行、中國農(nóng)業(yè)建行、交通建行、建設(shè)建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)急聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)評(píng)判要素，例如平安國壽、東亞建行、浦發(fā)建行等。

2020年RFP復(fù)習(xí)交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與諸多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。